طرح عام أولي لأسمنت الخليج | رؤى وتفاصيل الاستثمار| بنك الإمارات دبي الوطني

إذا كنت مساهماً في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وقررت قبول العرض، فسوف يحق لك الحصول على 0.75 درهم نقداً لكل سهم في شركة أسمنت الخليج".

تاريخ بداية عرض الشراء

14 مارس 2025

تاريخ نهاية عرض الشراء

24 ابريل 2025 الساعة 3:00 مساءً

كيفية قبول العرض

تقديم نموذج القبول المادي المكتمل والموقع إلى البنك/الوكيل المستلم.

رسال نموذج القبول الإلكتروني المكتمل والموقع إلى [email protected]

إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى التواصل معنا على 800 ENBD IPO

يتم تقديم العرض من قبل شركة تي سي مينا هولدينج ذ.م.م (المُقدِّم، (“TC MENA” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
تي سي مينا هي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) برقم الشركة 15714
تمتلك شركة Buzzi S.p.A، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة إيطاليا (بقيمة سوقية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من 10 مارس)، نسبة 90% من أسهم المُقدِّم، في حين تمتلك شركة Diarkis Holdings Ltd، وهي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) برقم الشركة 15562 نسبة 10%. تمتلك شركة Diarkis Holdings Ltd أسهمها بالكامل قانونيًا وفعليًا للسيد خوسيه برناردو سينا بيرالتا (ويشار إليهما معًا بـ ”المُقدِّمون النهائيون“). اعتبارًا من تاريخ هذا الإشعار، تمتلك تي سي مينا عدد 154,215,626 سهمًا عاديًا (يُشار إليها بـ "حصة المُقدِّم في الشركة")، وهو ما يمثل 37.56% من رأس المال المستهدف

قامت تي سي مينا بإرسال وثيقة العرض للمساهمين لشراء ما يصل إلى 62.44% المتبقية من إجمالي الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة جلف سيمنت
سيتم تنفيذ العرض عن طريق عرض نقدي بسعر 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد
يمثل هذا العرض علاوة سعرية بنسبة 39.3% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح حسب الحجم لمدة شهر واحد، و34.2% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح حسب الحجم لمدة ثلاثة أشهر حتى آخر سعر غير مضطرب اعتبارًا من 11 مارس 2025
حصلت تي سي مينا أيضًا على تعهدات غير قابلة للإلغاء من مستثمرين مستعدين لتقديم أسهمهم، تغطي حوالي 4% من رأس المال المستهدف

يعتبر مساهمو تي سي ميا مستثمرين نشطين في قطاع الأسمنت ومواد البناء، حيث يمتلكون محفظة من الأصول الكبيرة في هذا المجال عالميًا، بما في ذلك عدة منشآت في الولايات المتحدة الأمريكية. سيوفر الاستحواذ على جلف سيمنت لهم إمكانية الوصول إلى منشآت إنتاج إضافية في منطقة لا يتواجدون فيها حاليًا، مما يعزز توسعهم الاستراتيجي في القطاع

الرقم المتسلسل	اسم الفرع	موقع الفرع - المنطقة	مواعيد الفروع	خريطة	اتصل على
1	فرع ديرة	دبي	من الاثنين الى الجمعه 8:00 صباحاً - 3:00 ظهراً	الطابق الارضي ، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني الجديد في شارع العبرة ، ديرة, دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة	800 ENBDIPO (800 3623476)
2	فرع جميرا	دبي	من الاثنين الى الخميس 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً الجمعه 7:30 صباحاً - 12:15 ظهراً السبت 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني ، تقاطع طريق الوصل ، أم سقيم 3 ، جميرا ، دبي	800 ENBDIPO (800 3623476)
3	فرع عجمان الرئيسي	دبي	من الاثنين الى الخميس 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً الجمعه 7:30 صباحاً - 12:15 ظهراً السبت 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان	800 ENBDIPO (800 3623476)
4	فرع أبوظبي الرئيسي	أبوظبي	من الاثنين الى الجمعه 8:00 صباحاً - 3:00 ظهراً	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي، دولة دولة الإمارات العربية المتحدة	800 ENBDIPO (800 3623476)